No Opportunity Necessary, No Experience Needed
Essa música é uma cover da música de Richie Havens, que foi lançada em seu álbum de estreia de 1969, "Mixed Bag". A música é um protesto contra a guerra do Vietnã.
Then
Essa música é uma das primeiras músicas de Yes a explorar temas espirituais. A letra fala sobre a busca pela iluminação.
Everydays
Essa música é uma cover da música de Stephen Stills, que foi lançada em seu álbum de estreia de 1969, "Stephen Stills". A música é uma balada sobre o amor e a perda.
Sweet Dreams
Essa música é uma composição original de Jon Anderson e David Foster. A música é uma balada sobre o amor.
The Prophet
Essa música é uma das primeiras músicas de Yes a explorar temas de fantasia e ficção científica. A letra fala sobre um profeta que vem para salvar o mundo.
Clear Days
Essa música é uma composição original de Jon Anderson. A música é uma balada sobre a esperança e o futuro.
Astral Traveller
Essa música é uma composição original de Jon Anderson. A música é uma viagem musical através do universo.
Faixas bônus da remasterização de 2003
- Dear Father (Anderson, Squire) - 4:14
- No Opportunity Necessary, No Experience Needed (versão original) (Havens) – 4:46
- Sweet Dreams (versão original) (Anderson, Foster) – 4:20
- The Prophet (versão do compacto) (Anderson, Squire) – 6:33
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